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2018年包裝紙生產量達690萬噸 未來包裝紙行業集中度提升空間大
發布時間:2019-09-30

  我國包裝紙主要以廢紙為生產原材料,主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等,廣泛用於包裝食品、藥品、家用、電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等,使用範圍覆蓋國民生產、生活各個領域,是我國紙及紙板消費量占比最大的紙種之一。紙包裝受益於易加工、易保存、運輸方便、可印刷及可回收降解等特點,符合“綠色包裝”發展趨勢,對塑料、金屬及玻璃等包裝材料的替代性逐步增強。

  伴隨經濟發展,未來包裝紙需求量將穩步提升。包裝紙主要包括箱板紙和瓦楞紙,對應的終端需求中20%~30%為出口商品,內銷產品中,食品飲料/家電/日化和快遞/重型汽車和化工包裝分別占比40%/10%/10%/15%。因此包裝紙的需求與宏觀經濟環境聯係較為密切,當前我國仍維持6%以上的經濟增長,我國包裝紙需求仍將穩步上升。同時,電商和快遞業務的迅速發展,2008~2018年規模以上快遞業務量CAGR達到42.1%,2018年至今維持20%以上增速,未來將進一步催生包裝紙需求量。

  環保趨勢下包裝紙替代效應持續顯現,行業未來天花板高。包裝主要可分為紙包裝、塑料包裝和金屬包裝,分別占比44%/38%/5%。塑料不可降解,環保性能較差,紙包裝比塑料包裝更具備環保優勢。全球每年排放800萬噸塑料垃圾進入海洋,超過200個國家已經簽署聯合國決議對抗海洋塑料汙染,歐洲已經發布“禁塑令”,未來環保趨勢仍將延續。同時金屬包裝無法滿足輕量化要求,預計未來紙包裝對塑料和金屬包裝替代效應將持續顯現。對標發達國家人均包裝紙消費量,美國/日本/歐洲達到311/385/460美元/年/人,而我國僅115美元/年/人,未來行業天花板高。

  2018年包裝用紙生產量690萬噸,較上年增長-0.72%;消費量701萬噸,較上年增長-0.85%。2009~2018年生產量年均增長率2.05%,消費量年均增長率1.99%。

  包裝紙行業集中度尚低,龍頭企業整合空間大。箱板紙CR4=45%,2018年箱板紙總產能3568萬噸,前四大紙廠玖龍/理文/山鷹/景興紙業產能分別為650/587/275/100萬噸,分別占總產能的18.2%/16.5%/7.7%/2.8%。

  瓦楞紙CR4=23%,2018年銅板紙總產能660萬噸,前四大紙廠玖龍/金鳳凰/榮成/山鷹紙業產能分別為365/170/107/80萬噸,分別占總產能的11.6%/5.4%/3.4%/2.5%。原材料成本高企、環保督查趨嚴等影響下,行業持續整合,未來集中度提升空間大。

  2018年箱板紙產量/表觀消費量分別為2396/2594萬噸,分別同比變動-7.3%/-4.3%;瓦楞紙產量/表觀消費量分別為1946/2058萬噸,分別同比變動-0.2%/2.2%。

  禁廢政策出台之前,國內一半以上廢紙原材料依賴進口。外廢質量好可用於生產高檔包裝紙,國廢纖維質量差難以滿足部分產品要求。外廢中主要使用的為美廢,美國包裝紙原材料多為木漿,因此纖維質量好,可用於生產較為高檔包裝紙。國廢主要來自國內包裝紙,纖維經過反複多次使用後較差,難以滿足部分高端成品紙生產要求。禁廢政策2017年出台,2016年及以前國內50%以上的廢紙需求由進口廢紙滿足。禁廢政策出台後,2017/2018年進口廢紙使用量占比降低至47.3%/32.7%。

  進口廢紙政策持續趨嚴,廢紙審批額度大幅下滑。2018年提“2020年前禁止全部進口固廢”。政策影響下,外廢審批額度大幅下滑,2017/2018年外廢配額為2811/1815萬噸,分別同比下降26%/35%;截止2019年7月,外廢審批額度993萬噸,較去年同期下降21.3%,預計全年總量降至1000萬噸左右。

  國廢價格攀升至曆史高位,國外廢價差拉大。2017H2政策催化下,國廢價格快速攀升,2018年達到曆史高點3100元/噸。2018H2開始國廢價格回落,當前國廢價格回落至2000~2100元/噸,雖較曆史高位下降,但仍高出15~16年平均水平67%。由於未來國內廢紙供應不足,預計價格仍維持2000元/噸以上的高位。

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